Приказната започнува со планински велосипедист кој е прегазен од камион, а потоа се враќа наназад за да открие како новинарот Бодан купува компромитирачка видеоснимка која го разоткрива корумпираниот автократ, од Деки – лукав ситен криминалец. Одбивајќи да ја предаде снимката без да се сретне со Шуте, мистериозниот посредник на политичарот, Бодан тргнува на напнато патување со автомобил до оддалечен карневал. По пат, неволно ја зема со себе Ева, малолетната пријателка на неговото небинарно дете Ангел. Нивните тешки животни приказни ги разоткриваат длабоко вкоренетите предрасуди и лицемерието што тлеат во општеството.