Во мало кино на крајот од ерата на немите филмови, поранешна филмска ѕвезда се држи до минатото, прикажувајќи само неми филмови. Неговиот син расте во овој свет, несвесен за промените зад неговите ѕидови, од доаѓањето на звукот, сè додека едно чудно откритие не ги помести неговите убедувања, разнишувајќи ја нивната кревка врска.