Луис патува низ југот на Мароко со својот син, Естебан. Ја бараат неговата ќерка, Марина, која е исчезната на рејв во пустината. Додека двајцата патуваат по местата каде се одржуваат техно-забави, слушаат за полумитски рејв во близина на границата со Мавританија. Впуштајќи се на ризичен терен, додека се заострува не толку далечен глобален конфликт, Луис и Естебан наскоро се вовлечени во дивината во која мора да одат на работ помеѓу рајот и пеколот.
